跟着寒流南下,我国中东部风力将自北向南连续增强,6日、7日两天为劲风首要影响时段,内蒙古、山西、山东、京津冀一带将成为劲风影响的中心区域。
6日,我国陆地劲风进入最强时段,内蒙古区域首先起风,之后劲风气候跟着寒流前锋向东南边向推动,山西、京津冀区域白日风力显着增强,山东、安徽、江苏等地黄昏至夜间也连续刮起劲风。
7日,南边多地也将迎来6级左右的阵风。
此时,淮河以北大部分区域温度在-7℃到-4℃左右,沿江及苏南大部分区域温度在1℃到3℃左右。
据江苏交通:现在,因江面风大,江阴-靖江汽渡、太海-海太汽渡、通沙汽渡、张皋-皋张汽渡、扬中-高港汽渡、七圩-圩塘汽渡、镇扬汽渡、五峰山汽渡、崇海汽渡、夹港-利港汽渡暂时停航。
江苏省气候台
2025年02月07日09时12分
继续发布
海区劲风黄色预警:
受强冷空气影响,估计7日,连云港、盐城、南通海区仍将呈现9到10级偏北劲风。省应急厅(省防减救灾办)、省气候局提示留意防备。
蛇年首场寒流上线,将自北向南给中东部区域带来劲风降温气候。华北、黄淮一带的劲风反常微弱,或为入冬来规模最广、强度最强的劲风气候,一些区域风寒效应显着。寒流和劲风会给春运返程带来哪些影响?跟着寒流南下,...
东吴证券首要观念如下:
我国进口关税的加征利好老练&先进制程设备国产代替
从海关总署数据来看,2024年我国来自美国的半导体设备(计算口径包括刻蚀、薄膜堆积、离子注入、量检测及部分后道封装设备)进口金额约337亿元,占总进口金额比重约为20%。4月4日我国宣告对原产于美国的一切进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税,该行以为此次进口关税的加征利好半导体设备国产化率的进一步提高。
一方面关于老练制程而言,老练制程反倾销有望加快,对原厂地的划定不扫除晋级至晶圆厂层面,可以推进国产老练制程芯片的开展,而老练制程对价格更灵敏,考虑到关税34%以及海外进口设备遍及溢价10%+,关键设备的进口本钱或添加50%以上,国产设备在价格端优势显着;另一方面关于先进制程而言,跟着国产设备商技能与服务的不断打破与老练,且进口设备本钱添加50%+,设备的国产化率有望加快提高。
从各环节来看,直接进口自美国的设备首要为离子注入、量检测设备
详细分环节来看,2024年来自美国的量检测设备进口金额最大为122.5亿元,其次为离子注入设备约101.5亿元,其他为热处理、CVD、刻蚀设备、PVD、后道封装的塑封机和引线键合机等;从占比来看,离子注入机进口自美国的占比最大,约为79%,其次为量检测设备,约为34%。
美国4家设备巨子多在新加坡等地设有生产基地
依据各家发表的2024年我国区营收来看,美国的AMAT、LAM、KLA、泰瑞达四家公司算计约1500亿元,考虑到纯半导体设备收入占比80%左右,则该行预算四家公司在我国的半导体设备收入约1200亿元,与海关总署发表的设备进口金额存在900亿左右的差额,该行判别首要系美国设备公司在新加坡、马来西亚等地设有生产基地,依据2024年海关进口数据来看,我国进口的半导体设备总金额约为1689亿元,来自美国、日本的进口金额分别为337/392亿元,非美日的进口金额为961亿元,其间新加坡占比最高,约为26%。
出资主张
看好前后道半导体设备+零部件厂商,要点引荐前道渠道化设备商北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH),低国产化率环节设备商芯源微(688037.SH)、中科飞测(688361.SH)、精测电子(300567.SZ),薄膜堆积设备商拓荆科技(688072.SH)、微导纳米(688147.SH),后道封装测验设备华峰测控(688200.SH)、长川科技(300604.SZ)、迈为股份(300751.SZ);零部件环节新莱应材(300260.SZ)、富创精细(688409.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、英杰电气(300820.SZ)、汉钟精机(002158.SZ)。
危险提示
下流扩产不及预期,技能发展不及预期。
本文源自:智通财经网
智通财经APP得悉,东吴证券发布研报称,2024年我国来自美国的半导体设备进口金额约337亿元,占总进口金额比重约为20%。我国宣告反制关税后,利好半导体设备国产化率的进一步提高。关于先进制程而言,跟...
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