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据新华社报导，美国政府相关网络渠道11日晚悄然发布信息，对智能手机、笔记本电脑、芯片等电子产品豁免所谓“对等关税”。
在此之前，科技公司才阅历了“高税临头”的惊魂一周——苹果紧迫包机从印度空运150万部、重达600吨的手机回美国，任天堂推迟了Switch 2在美国的新品上线，戴尔、微柔和联想纷繁催促供货商赶快发货到美国，尤其是3000美元以上的高端产品“能发多少就多少”，三星考虑到提价影响现已向部分供货商砍单。
欧洲的芯片厂商，尽管还在关税豁免的范畴，但现已笼罩在特朗普关税大棒的暗影之下。阿斯麦CEO傅恪礼在4月3日就直言，地缘政治严重局势正在危害立异，这些关税或将打乱整个世界的交易活动。
不可否认，电子信息工业早已深度嵌入全球工业大分工，“对等关税”注定是一场没有赢家的战役。
欧洲芯片厂恐“落井下石”
几天前，欧洲芯片巨子意法半导体宣告未来三年将在全球裁人约2800人，旨在调整企业布局和削减本钱。这次裁人份额达6%左右，估计意大利和法国的事务都将受到影响。
近些年，意法半导体和英飞凌、恩智浦并称“欧洲芯片三巨子”，在轿车和工业用的半导体范畴，把握全球首要商场份额。
但意法半导体的境况实则为几大欧洲芯片巨子的缩影。宁波大学中东欧经贸合作研究院特聘研究员胡子南向21世纪经济报导记者提及，工业电子与轿车电子在2023~2024年正好处于缩短周期，呈现了显着的订单削减和需求疲弱。意法半导体之外，英飞凌2024财年相同呈现营收下滑，估计2025财年成绩也不达观，因而已发动名为“Step Up”的节省方案，包含削减1400个职位及将别的1400个职位转移到人力本钱较低的区域。恩智浦2024年营收也呈现下滑，其最大事业部轿车事务出售跌落是主因，因而公司也在推进大幅裁人并对2025年持慎重情绪。
尽管这两年大模型热把“卖铲人”送上了职业风口，但惋惜的是，欧洲的芯片厂商并没能搭上AI芯片这趟疾驰的列车。
电子立异网CEO张国斌告知21世纪经济报导记者，欧洲几大芯片厂的强项在于模仿芯片、功率半导体、射频器材范畴，首要应用于轿车、轨道交通、新能源等职业。但在AI范畴，模型练习和推理首要运用数字芯片，包含GPU、ASIC、FPGA等，这儿大部分的商场份额都在美国厂商手中。
因而几周前，恩智浦、意法半导体、英飞凌、博世、阿斯麦、艾司摩尔、蔡司等十几家欧洲芯片制作和半导体设备龙头厂商，都在敦促欧盟委员会推出新的支撑方案。
胡子南指出，尽管欧盟《芯片法案》收效仅一年多，但原有法案成效有限，芯片规划、资料、设备等要害环节未被充沛支撑，加上欧洲只要英特尔在爱尔兰出产先进制程芯片，其他芯片制作商仍运用较旧的制程节点。跟着AI技能的快速开展，欧洲应对全球技能竞赛的压力更是倍增。
欧洲芯片厂还在渡难关之际，特朗普的加税风暴好像现已若有若无。据央视新闻，在特朗普4月2日宣告的“对等关税”行政命令里，对金条、铜、药品、半导体和木材制品给予了“对等关税”的豁免，但业界普遍认为，推进高端制作尤其是半导体工业回流一直是特朗普的重要方针议程，这几个职业估计很快就会成为下一轮关税的打击目标。
欧洲不少半导体厂商，首要商场都在我国和美国，现已提早对关税大棒感到严重。英飞凌首席财政官Sven Schneider在2月份就表明，特朗普政府的关税带来了不确定性，特别是引发反击办法的时分，关税和反制关税的影响都将是负面的。
近一个月，英飞凌股价下挫25.91%，意法半导体股价累跌20.47%，都反映出商场对关税的忧虑。美国投行杰富瑞集团在一份给客户的信里写道，关税带来的任何中止和不确定性都或许镇压传统芯片的需求，从4月份开端，估计半导体需求和出售将以比此前预期更快的速度放缓，所以分析师决议下调英飞凌2025财年的成绩预期，对意法半导体、奥地利微电子（AMS）的成绩远景更是持“高度慎重”的情绪。
美国难离亚洲供应链
4月13日，我国商务部新闻发言人就美方豁免部分产品的“对等关税”答记者问。商务部新闻发言人表明，美东时刻4月12日，美方发布相关备忘录，豁免核算机、智能手机、半导体制作设备、集成电路等部分产品的“对等关税”，中方正在对有关影响进行评价。咱们注意到，这是继美方4月10日暂缓对部分交易同伴征收高额“对等关税”以来，对相关方针做出的第2次调整。应该说，这是美方批改单边“对等关税”错误做法的一小步。
假如不从我国收购，美国公司和顾客根本很难找到代替品。不少华尔街分析师指出，在美国制作许多电子产品的本钱将使其价格飙涨数千美元，还需要数年时刻才干树立完好产线和配套。
而在半导体范畴，美国加税恐怕也会面临一系列连锁反应。
张国斌向记者指出，海关对半导体加征关税一般触及原产地界定的问题，现在美国首要依据最终加工环节的所在地来界说原产地，也便是在哪里封装哪里便是芯片的原产地，据此再决议纳税税率。而现在亚洲是全球晶圆出产和芯片封装的重地，尤其在封测环节，全球近多半的份额在亚洲区域，韩国占比约15%，我国大陆大概是10%，新加坡约3%，马来西亚也占有必定份额。英伟达、高通、博通、Marvell这些美国芯片规划公司托付下单后，台积电、三星、中芯世界、格罗方德、联电等代工厂大多是在亚洲完结晶圆制作和封测，所以特朗普一旦对亚洲或我国进口的半导体加税，实践上会打击到不少美国自己的企业。
面临美方的任意加税，我国对美反制关税税率已进步至125%，美国不少IDM厂商或要因而支付重税的价值。我国半导体职业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”确定规矩的紧迫通知》，清晰“集成电路”原产地依照四位税则号改动准则确定，即流片地确定为原产地。
张国斌表明，英特尔、德州仪器、美光、ADI等美国芯片公司，选用从规划、制作、封测到出售都一手包办的IDM形式，晶圆制作的首要产能就在美国本乡，在美国完结流片再送到亚洲进行封装测验，所以出口到我国仍然会按美国原产地核算关税。德州仪器、ADI等不少模仿芯片厂商原本商场行情就很受挫，高关税更会加快我国的国产代替，进一步丢失我国商场份额。
不过，尽管特朗普现在迫于实际压力，宣告豁免部分半导体和电子产品的关税，但一些分析师看来这也仅仅缓兵之计。
美国智库兰德公司亚洲研究中心副主任Gerard DiPippo在交际渠道中评论称，美国宣告关税豁免，首要是为了下降对我国一些要害产品的“进口溃散危险”，减轻对美国科技公司和顾客的影响，不过，“这并不是转向，而是一次战术性喘息”。
胡子南提示，特朗普一旦撤销半导体关税豁免，将对全球芯片工业发生深远影响，包含本钱上升、需求削弱、供应链重组压力添加，以及全球交易严重局势晋级。
两周前，苹果COO杰夫·威廉姆斯拜访了歌尔股份坐落山东潍坊的工厂。他其时对界面新闻表明：“我国供货商最大的特性是‘can do’，能做、肯做，这也是其它供货商难以比肩的。”
两周后，特朗普政府建议的关税风暴席卷全球，将苹果及以歌尔为代表的供给链企业笼罩其间。自美国首先发问以来，中美两边曩昔一周在“对等关税”问题上继续拉锯，美国对我国加征关税已从34%提高到84%，又再度加码至125%。
作为全球消费电子的风向标，及全球分工协作最具代表性的产品，iPhone将遭到关税的直接影响。Counterpoint数据显现，苹果此前在美出售的iPhone约有80%产值来自我国，且iPhone在2024年美国智能手机出售比例达到了逾越一半的56%，销量预估在6700万台左右。
假如关税方针落地，苹果往后从我国进口并销往美国的每一部iPhone，都将面对大幅的税费上涨。据摩根士丹利猜想，这一轮关税本钱或给苹果带来330亿美元丢失，适当于其2024财年运营赢利的26.78%。
忧虑降价压力的阴云现已开端笼罩果链。在本钱商场上，果链概念的公司股价遍及在曩昔一周时间里阅历了较大起伏的下挫。立讯精细、蓝思科技、歌尔股份等首要果链股价均跌去20%左右。
蓝思科技、歌尔股份、领益智造、长盈精细等多家“果链”厂商向界面新闻明晰：现在还没有收到来自苹果或其它客户的降价要求。在出产端，多位供给链人士的一起观念是，现在的压力还不至于让我国厂商马上做出举动。
一家国内头部券商电子职业团队向界面新闻出示的测算成果显现，假如苹果将关税本钱直接搬运至上游供给链，拼装环节收入将下滑50亿美元至100亿美元，零部件厂商收入虽然有所下滑，但现在较为可控。如苹果零部件供货商领益智造收入影响仅在2%左右。
长盈精细相关负责人对界面新闻记者说：“此次加征关税长盈精细无直接从美国进口的产品。触及的出口到美国产品占比也不到公司总收入的3%，影响很小，且关税不由我方付出。”
一家苹果锂电池供货商负责人告知界面新闻：“公司首要选用的是中间件交给方式，除了单个产品出货外，并没有大规划直接交给到美国的产品，影响有限。”
歌尔股份相关人士则以为，现在讲本钱转嫁还太早，公司也不会逾越商业合理性去承当费用。长盈精细相同表明，公司现在已有墨西哥工厂和越南工厂在出产和交给。都是交给到当地拼装厂，不交到美国本乡。
当外部环境尤其是地缘政治要素不确认性过大时，简直没有厂商会轻率挑选海外扩产。“特朗普朝令夕改，扩产的速度永久赶不上签字的速度。”一位资深供给链人士说道。上述歌尔股份人士也向界面新闻表明，公司在适当短的窗口期内不会做出海外设厂这种严重决议。
在等候方针面音讯不断释出的空隙，关税局势的摇摆不定仍是悬在苹果与“果链”头顶的一把利刃。它们一边张望，一边着手寻觅长时间出路。
忙着备货的苹果，最大检测是调价
当整个国际都忙着为关税问题“炸锅”，苹果最清醒且明晰的动作只需一个：抓住备货。
据路透社，从3月末至今，苹果已包租6架大型货运飞机，从印度南部钦奈机场起飞，运往芝加哥、洛杉矶、纽约和旧金山等美国首要城市。这些飞机每架可承载约100吨iPhone，若依照每部约400克重核算，美国商场已新收到约150万部iPhone，而这些iPhone将免于关税加征。
不过，依照苹果去年在美出售约6700万台iPhone计算，这些囤货并不足以支撑太久。
Counterpoint高档剖析师Ivan Lam告知界面新闻记者，依据苹果现在的备货力度，4-5月很难在终端零售价看到明显变化，影响或许会从6月开端表现。
华尔街日报曾依照开端54%（34%+20%）关税水平，对一台iPhone 16 Pro进行测算，揣度其硬件本钱（不含拼装及测验）将从550美元涨至847美元，添加约297美元。假如依照最新145%（125%+20%）税率再度计算，本钱将来到1348美元，添加本钱大幅提高至约798美元。
怎么分摊上调后的关税本钱，成为苹果当时最严峻的议题之一。比较或许的方案是，关税本钱由苹果、顾客、供给链一起承当。
这儿的不确认性要素过多，很难定量测算。“出于对顾客的体感考虑，苹果或许更多期望终端提价操控在10%以内，因为一下调高20%，对大部分顾客来说是不行承受的。”Ivan Lam表明。
实践的调价只会更难。现有iPhone16系列现已进入出售生命周期尾端，一般来说供给链本钱现已压缩到极致，苹果大约率只能自己消化一部分，一起调整终端零售价，但作为现已流入商场大半年的机型，顾客对价格会更为灵敏，苹果或许只能承受“少卖”的结局，并在下半年的新机系列追求更佳的价格方案。
短期备货与调价之后，苹果还需拿出更多中长时间办法来应对。
拼装订单更大力度转向印度是一种挑选。事实上，叠加对等关税之后，印度也将面对52%（26%+26%）关税，但绝对值低于我国。Ivan Lam估测未来印度出产的iPhone在美国商场占比最高或许提高至九成。这对在印工厂是一种利好，究竟在2024年，印度仅供给了其间20%。
更长线的战略是工业链搬运，例如推进更多供货商去印度、越南等地建厂，乃至是与美国签定《美墨加协议》(U.S.-Mexico-Canada Agreement)的墨西哥。但各路剖析组织的观念是一起的：这是一个投入大、耗时长且或许引起更高本钱的决议方案。在关税方针进入更安稳明晰局势之前，苹果仅会停留在推演层面。
出产制作之外，苹果另一个尽力的方向，是向特朗普政府争夺豁免权。白宫豁免文件显现，美国成分占海关申报价值20%以上的产品，豁免该类产品中的美国成分部分。前述券商团队以为，若苹果拿到豁免，或许关税降级到原水平，则苹果销量、出售额不受影响。
业界纷繁猜想，依据苹果此前方案四年内在美出资超5000亿美元的许诺，这家公司有概率豁免。但也有长时间调查苹果及果链的工业人士指出，“现在没有看到任何迹象，仅仅有这种预兆，更多是搏一搏。”
无论怎么，iPhone的商场需求下降被以为必定会产生。路透社征引Wedbush证券的剖析陈述，指出若苹果将悉数关税本钱转嫁给顾客，或许导致全球iPhone年销量下降18%。前述券商团队也在测算中以为，iPhone美国商场销量在两种不同调价战略中至多下滑20%及30%。
对苹果而言，iPhone在美国出售额在全球占比也仅为30%，当这部分商场需求遭到影响，它还能够在其他区域寻求处理办法。
不甚达观的是，作为高价值产品，iPhone的优势地带在于欧美商场、日韩商场以及大中华区。但受限于各地消费层级的结构性增加难题，苹果短期难以吃到更多比例，只能说不扫除更大力度优惠促销。
假如是活跃寻求新式商场的开源，Ivan Lam指出，苹果此前在印度、东南亚以及拉丁美洲等商场表现均有出息。但随着关税对全球经济环境带来的连锁效应，他以为这儿的销量增加也或许与消费需求限制相互抵消。
果链仍在等候
苹果提价的忧虑，现已传递至我国“果链”厂商。
“果链”即苹果供给链。苹果全球200家首要供货商中，逾越80%在我国设有出产基地，包括从原材料到拼装的完好工业链。一部iPhone中最为要害的零部件，大多都来自于我国以及周边国家区域。而我国老练的电子工业链、高效的出产能力和规划效应，是这家全球消费电子龙头能保持高赢利率的要害要素。
接着卢说道：“他投进了许多困难的三分球，比方运球后的三分、后撤步三分、空位三分、还有挡拆后的三分。进入联盟时他是个得分后卫，后来转型成了控球后卫，这一切都十分棒。所以这是一个了不得的成果，我为他感到高兴。”
本场竞赛哈登出战34分钟，14投7中（三分8中2）、罚球5中4，拿到20分6篮板11助攻2抢断2盖帽，没有失误。
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据悉，“232查询”指美国商务部依据1962年《交易扩展法》第232条款规则的授权，对特定产品进口是否对美国国家安全形成要挟进行立案查询。这项查询答应美国总统约束被以为对国家安全构成要挟的产品进口。依据法律规则，商务部部长应在270天内提交查询结果，但美国总统特朗普和其他官员现已表明，这些作业或许会更快完毕。特朗普周一表明，他估计将在“不远的将来”对进口药品征收关税。而美国商务部部长卢特尼克则表明，半导体关税或许会在一两个月后出台。
在特朗普政府发动对进口药品和半导体的“232查询”之际，值得出资者重视的医药股包含：默沙东(MRK.US)、强生(JNJ.US)、礼来(LLY.US)、诺华制药(NVS.US)、诺和诺德(NVO.US)、阿斯利康(AZN.US)等;值得出资者重视的半导体股包含：台积电(TSM.US)、阿斯麦(ASML.US、英伟达(NVDA.US)、三星电子等。
值得注意的是，特朗普在本月早些时候就曾表明，将对进口药品征收关税。特朗普表明，美国并不出产自己的药品和其他改进健康的产品，美国付出药品的价格往往比有药品出产的国家高出很多倍。特朗普以为，一旦对药品征收关税，制药公司将在美国开设工厂，由于美国是“最大的商场”。
但是，一些专家表明，特朗普对进口药品征收关税的方案或许会对制药企业和美国患者发生广泛影响。约翰・霍普金斯大学布隆伯格公共卫生学院的卫生方针教授Mariana Socal表明：“现在现已有很多人负担不起处方药了。”
一些华尔街剖析师忧虑，要将药物出产迁回美国国内会很困难，由于本钱昂扬，并且或许需求数年时刻。BMO Capital Markets剖析师Evan Seigerman此前在一份陈述中表明：“全球供应链很杂乱，制药职业的供应链尤为杂乱。”他指出，关税“或许很难”让出产回流美国，由于这些公司在美国现已有了老练的事务运营。他还表明，估计大多数大型制药公司或许会设定一个方针，即“比及特朗普总统任期完毕后，再考虑做出更具永久性的出产决议方案”。
TD Cowen剖析师Steve Scala指出，像礼来、百时美施贵宝(BMY.US)和艾伯维(ABBV.US)等制药企业或许比其他企业更能抵挡潜在的关税冲击，由于它们在美国国内的首要出产工厂比在国际上的更多，而诺华制药和罗氏“面对的危险好像更大”，由于它们在美国的工厂较少。
据悉，一些制药巨子在美国的基建扩张已出现加快态势。礼来宣告230亿美元多设备出资方案，默沙东在北卡罗来纳州投建的10亿美元新厂刚刚投产，诺和诺德正在同一区域进行41亿美元的制剂灌装产能扩建，强生也投入20亿美元建造生物制剂工厂。
此外，有剖析指出，对进口半导体加征新关税或许进步美国企业出产智能手机等设备的本钱，削弱其赢利或迫使其对美国顾客涨价。特别是对苹果(AAPL.US)而言,这家科技巨子在特朗普交易战打响后的短短几天内,市值就丢失了超越7700亿美元。
本文源自：智通财经网