网球首日：德约阿卡斯瓦泰克出战 郑钦文领衔我国6人敞开奥运征途
直播吧7月26日讯 当地时间7月27日，巴黎奥运会网球赛事将正式打响，首日斯瓦泰克、德约科维奇将坐镇菲利普夏蒂埃球场，为本届奥运网球赛事打响揭幕战。
菲利普夏蒂埃球场
第一场（北京时间18点）：斯瓦泰克（波兰） VS 贝古（罗马尼亚）
罗马尼亚老将贝古职业生涯最高排名从前来到过第22位，单双打实力均衡，可是近几个赛季体现一般。两边在2021年温网有过一次交手，其时斯瓦泰克仅丢一局横扫。
第二场：德约科维奇（塞尔维亚） VS 埃布登（澳大利亚）
德约科维奇首轮的对手是递补入围的澳大利亚名将埃布登，36岁的埃布登现在专攻双打，从前4次打进大满贯男双决赛，取得了2冠2亚的成果。两边此前从未有过交手。
苏珊朗格伦球场
第一场（北京时间18点）：保利尼（意大利） VS 博格丹（罗马尼亚）
新科法网、温网亚军保利尼迎战罗马尼亚美人博格丹，后者在上一年7月来到职业生涯最高排名第39位，可是现在现已滑落到了第96位，两边此前从未有过交手。
第二场：阿尔卡拉斯（西班牙） VS 哈比卜（黎巴嫩）
25岁的哈比卜现在国际排名第275位，身高到达188公分的他首要活泼在挑战赛中，两边此前从未有过交手。
第三场：加西亚（法国） VS 克里蒂斯安（罗马尼亚）
克里斯蒂安现在国际排名第61位，比她职业生涯最高排名只差了3位。本赛季她前三个大满贯赛事均首轮出局，可是在红土场上体现不错，查尔斯顿站打进了八强，马德里大师赛和罗马大师赛背靠背打进第三轮，上星期的巴勒莫站也打进了八强，输给了郑钦文。两边此前从未有过交手。
第四场：梅德韦杰夫（中立运动员） VS 土方凛辉（澳大利亚）
两边曾在2022年墨西哥站有过一次交手，其时梅德韦杰夫6-4、6-3制胜。
西蒙娜-马蒂厄球场
第一场（北京时间18点）：奥斯塔彭科（拉脱维亚） VS 奥索里奥（哥伦比亚）
第二场：玛雅（巴西） VS 格拉切娃（法国）
第三场：西西帕斯（希腊） VS 贝格斯（比利时）
第四场：瓦林卡（瑞士） VS 科托夫（中立运动员）
14号球场
第一场（北京时间18点）：波多罗斯卡（阿根廷） VS 帕里（法国）
第二场：阿利亚西姆（加拿大） VS 吉隆（美国）
第三场：弗里茨（美国） VS 布勃利克（哈萨克斯坦）
第四场：高芙/佩古拉（美国） VS 佩雷兹/萨维尔（澳大利亚）
6号球场
第一场（北京时间18点）：德雷普尔（英国） VS 锦织圭（日本）
第二场：诺里（英国） VS 格雷克斯波尔（荷兰）
第三轮：埃文斯（英国） VS 埃查吉（突尼斯）
第四轮：吉列/维列根（比利时） VS 菲斯/安贝尔（法国）
7号球场
第一场（北京时间18点）：汤米-保罗（美国） VS 达尔德里（意大利）
第二场：柯林斯（美国） VS 塞格蒙德（德国）
第三场：普丁塞娃（哈萨克斯坦） VS 科斯狄克（乌克兰）
第四场：尤班克斯（美国） VS 哈桑（黎巴嫩）
8号球场
第一场（北京时间18点）：纳瓦罗（美国） VS 格拉布赫（奥地利）
第二场：雅思特雷姆斯卡（乌克兰） VS 皮格西（巴西）
第三场：张之臻（我国） VS 马哈奇（捷克）
张之臻和马哈奇是巡回赛上的固定伙伴，本赛季两人联手打进了澳网半决赛和法网八强，还在马赛站拿下了冠军，巴塞罗那站打进了半决赛。两边在单打竞赛中没有过交手。
第四场：达尔德里/穆塞蒂（意大利） VS 贾里/塔比洛（智利）
9号球场
第一场（北京时间18点）：穆霍娃（捷克） VS 费尔南德斯（加拿大）
第二场：安德莱斯库（加拿大） VS 陶森（丹麦）
第三场：哈塞（荷兰） VS 奥夫纳（奥地利）
第四场：达布罗斯基/费尔南德斯（加拿大） VS 布雷尔/格拉切娃（法国）
10号球场
第一场（北京时间18点）：郑钦文（我国） VS 埃拉尼（意大利）
郑钦文的首轮对手一换再换，终究变成了法网前亚军、双打全满贯得主埃拉尼。两边在曩昔两赛季的巴勒莫站都有过交手，郑钦文2023年双蛋横扫，本赛季6-3、6-2过关。
第二场：博尔赫斯（葡萄牙） VS 纳沃尼（阿根廷）
第三场：王欣瑜/郑赛赛（我国） VS 基切洛克姐妹（乌克兰）
11号球场
第一场（北京时间18点）：梅克蒂奇/帕维奇（克罗地亚，卫冕冠军） VS 科普费尔/斯特鲁夫（德国）
第二场：伯莱里/瓦瓦索里（意大利） VS 布斯塔/格拉诺勒斯（西班牙）
第三场：施密德洛娃（斯洛伐克） VS 博尔特（英国）
第四场：保利尼/埃拉尼（意大利） VS 卢特丽芙/孙璐璐（新西兰）
12号球场
第一场（北京时间18点）：卡里妮娜（乌克兰） VS 露丝（荷兰）
第二场：波帕纳/巴拉吉（印度） VS 雷布尔/罗杰-瓦塞林（法国）
第三场：亚历山德罗娃/维斯尼娜（中立运动员） VS 穆霍娃/诺斯科娃（捷克）
第四场：张帅/袁悦（我国） VS 玛雅/斯特凡妮（巴西）
13号球场
第一场（北京时间18点）：布斯卡（西班牙） VS 马尔蒂奇（克罗地亚）
第二场：科恰雷托（意大利） VS 施耐德（中立运动员）
第三场：克雷吉茨科娃/斯尼亚科娃（捷克，卫冕冠军） VS 詹咏然/詹皓晴（我国台北）
第四场：波多罗斯卡/卡尔（阿根廷） VS 科帕奇/T-玛利亚（德国）
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在美国施行“对等关税”方针下，我国半导体工业链公司呈现新的机会和应战。
跟着近期海外和国内关税方针的改变，全球半导体上市公司的股价呈现剧烈动摇。不过，相关研究报告闪现，我国半导体工业的国产化率有望持续提高，模仿芯片、微处理器、半导体设备等细分范畴的国产代替进程将进一步加快。
全球半导体公司股价呈现异动
近期，美国政府宣告施行“对等关税”方针，在对其交易同伴加征10%的“最低基准关税”的一起，对某些交易同伴征收更高关税，比方我国34%，欧盟20%，印度26%，韩国25%，越南46%等。美国政府宣告半导体在此次关税征收的豁免名单中，但许诺未来会加征关税。此前，美国对原产于我国的半导体产品已按301条款适用50%的关税税率。
对此，世界首要经济体和相关国家作出回应，其间，我国宣告自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的一切进口产品，在现行适用关税税率根底上加征34%关税；欧盟提议对部分美国产品加征25%关税；加拿大宣告对美轿车加征25%关税等。
在全球关税方针呈现严重调整之际，全球半导体公司股价呈现异动。4月2日-4月7日，全球半导体龙头英伟达跌落11.36%，台积电跌落13.32%，超威半导体（AMD）跌落18.62%，英特尔跌落11.25%。而消费电子龙头苹果公司，同期也跌落18.7%。在A股商场，半导体职业指数4月2日-4月7日跌落11.17%，苹果工业链指数跌落15.32%。
A股半导体公司股价受海内外方针影响相同呈现剧烈动摇，对此，不少中小出资者向上市公司问询关税方针对企业的影响。据不完全计算，江波龙、卓胜微、天德钰、聚辰股份、天岳先进等半导体公司近期都收到了相关发问。
比方，有出资者向江波龙发问：“公司在美和巴西是否有厂区，关税对公司影响大吗？”对此，公司在4月7日回复称：“公司构建的国内海外双循环的供应链系统现已初具规划，公司将灵敏、快速的以不同战略应对外部环境改变。”
相同，卓胜微在4月7日答复出资者有关“美国关税方针对公司影响多大？会不会给公司带来更大的运营压力？”的问题时表明，“公司一向坚持自主可控的战略道路，注重事务连续性等中心运营规划，并前瞻性地进行了芯卓工艺和制作资源渠道的战略布局，自主掌握中心供应链系统，根本完成了公司首要事务的资源转化。现在公司运营形式已从Fabless转向Fab-lite，目的旨在经过芯卓的根底技能和资源构建，坚决投入到新技能新资源的立异开辟。根据自主供应和技能才能的建造，相关关税方针对公司运营影响较小。与此一起，公司资源渠道的抗危险才能正在逐渐开释，供应链的安全与稳定性凸显，一起具有更好的本钱优势。跟着自主可控的战略意义越发闪现，公司已做好应对各项应战的才能储藏，并将持续深耕高效资源渠道事务形式，充分发挥其长时间可持续的资源性价值，掌握并拓展出更多向其他应用范畴和产品的机会。”
国内半导体公司根本面较为厚实
到4月7日，半导体职业有42家公司发布了2024年财报，其间有8家公司境外事务收入占比超越50%。资料闪现，江波龙、卓胜微、天德钰、聚辰股份是数字芯片规划公司，上海合晶和天岳先进是半导体资料公司，汇成股份和赛微电子是集成电路封测公司（见表1）。
表1 半导体职业公司境外收入占比超越50%的公司
境外收入占比是许多出资者关怀的论题，比方有出资者向聚辰股份问询：“请问公司出口美国的事务营收占比多少？”聚辰股份表明，“公司对美出口占比不及全体营收的1%，本次关税调整对公司的直接影响较小，对下流职业以及供应链的影响尚待调查。”
就已发表财报的半导体公司来看，根本面全体体现较优。据Wind计算，42家半导体公司2024年完成运营收入算计1724.81亿元，同比添加24.43%；完成归母净利润算计149.94亿元，同比添加6.35%。其间，有7家公司的运营收入超越50亿元，比较2023年添加一家（见表2）。
表2 运营收入和净利润居前的半导体公司
在成绩增速上，42家半导体公司中有11家公司成绩呈现翻倍添加（见表3）。值得一提的是，这些成绩翻倍公司的盈余悉数为正，其间盈余规划最大的华天科技归母净利润为6.16亿元，盈余规划未过亿元的神工股份2024年归母净利润为4115万元。
表3 半导体成绩呈现翻倍添加公司
关于外界忧虑的由于关税导致本钱上升带来的压力，首先会体现在上市公司毛利率方面。就42家半导体公司的毛利率体现看，有25家公司的毛利率在25%以上，其间有9家公司的毛利率在50%以上（见表4）。
表4 半导体职业出售毛利率较高的公司(TTM，%)
组织看八成导体细分范畴国产代替进程
从组织调研状况看，42家半导体公司中有28家公司在本年取得了组织调研。其间，成绩高添加的江波龙处在被调研首位，被调研总次数达14次；高毛利率的龙迅股份、复旦微电等相同也取得较多调研（见表5）。
表5 1月1日-4月3日半导体公司获组织调研状况
据江波龙财报，公司在2024年完成运营收入174.64 亿元，同比添加 72.48%；完成归母净利润4.99亿元，同比添加160.24%。关于运运营绩的高添加，公司解说称，首要是提早预判并掌握住了全球半导体存储商场复苏的机会，公司嵌入式存储、固态硬盘、移动存储、内存条事务均完成添加。
在组织调研的成绩亏本公司中，晶丰明源上一年完成归母净利润为-0.33 亿元，较上年同比减亏0.58 亿元；产品归纳毛利率37.12%，较上年同比上升11.45个百分点；研制费用为4亿元，相较于上一年同比上升36.04%。
值得一提的是，组织调研扎堆的企业首要是数字芯片和模仿芯片规划公司。现在，海外龙头厂商垄断了国内模仿芯片的高端商场，比方在轿车电子范畴模仿芯片国产化率仅为10%。
浙商证券在近期研报中指出，受关税方针影响，模仿芯片、微处理器、半导体设备等细分范畴的国产代替进程加快。在半导体设备范畴，浙商证券估计，“根据我国海关数据，2024 年我国从美国本乡直接进口的半导体设备超越400亿元人民币，产品品类首要为高端刻蚀、薄膜、量检测等设备及相关零部件，该部分产品潜在受对美反制关税影响，咱们以为此次交易扰动有望推动半导体设备/零部件国产化提速。”
在模仿芯片范畴，世界大厂ADI首席财政官Richard Puccio在2月底表明,第一季度的预定量持续逐渐改进,工业和轿车职业的微弱体现将助力公司在第二季度完成环比和同比添加。这意味着模仿芯片职业的复苏气势得到坚持。
开源证券以为，反倾销+关税反制或将约束世界模仿芯片公司的贱价竞赛战略，缓解国内模仿芯片公司在中低端商场方面面对的价格竞赛压力，带动国产模仿芯片厂商浸透率提高，国产模仿芯片厂商在轿车电子等高壁垒范畴有望从“边际打破”转向“中心浸透”。
（文中提及个股仅作举例剖析，不作出资主张）
“对等关税”之下，半导体国产代替进程加快
文丨李壮 修改丨承承在美国施行“对等关税”方针下，我国半导体工业链公司呈现新的机会和应战。跟着近期海外和国内关税方针的改变，全球半导体上市公司的股价呈现剧烈动摇。不过，相关研究报告闪现，我国半导体工...
北京时刻4月4日晚间，国务院关税税则委员会宣告，依据《中华人民共和国关税法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国对外交易法》等法律法规和国际法根本原则，经国务院同意，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的进口产品加征关税。有关事项如下：
一、对原产于美国的一切进口产品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。
二、现行保税、减免税方针不变，此次加征的关税不予减免。
三、2025年4月10日12时01分之前，货品已从启运地启运，并于2025年4月10日12时01分至2025年5月13日24时进口的，不加征本公告规矩加征的关税。
尽管美国日前祭出的对等关税，将钢铁、药物与半导体等物项给予了暂时可豁免，可是此前的数轮加征关税，现已使得我国半导体等相关物项对美出口关税前进到了20%-70%不等。我国此番加征关税也并未对原产于美国的半导体等相关物项进行豁免。那么，我国此次对原产于美国的进口产品加征关税关于半导体工业的有何详细影响呢？
依据我国海关数据显现，2024年度我国进口自美国的产品总额约为1636.24亿美元（约合人民币1.16万亿元），占我国全年进口总额的6.2%。其间，机械电子类产品位居榜首，金额约为379亿美元（约合人民币2759亿元），在自美国进口产品的总额傍边占比约23.17%。
其间，集成电路产品金额约为118亿美元（约合人民币839亿元）；半导体制作设备及零部件金额约为45亿美元（约合人民币319亿元）。
我国对美加征34%关税，对半导体工业影响几许？
在美国东部时刻4月2日，美国政府宣告对我国输美产品征收高达34%的“对等关税”之后，我国外交部发言人其时就回应称，中方对此坚决对立，将采纳必要办法坚决保护本身合理利益。没想到，时隔一天之后，我国的反制...